《寺岛》:刚刚拿到第一个连载的漫画家山崎(峯田和伸 饰),因为助手突然走掉而疲于奔命。某个下雨的日子,自称寺岛的女子(吉冈里帆 饰)前来担任助手职务。作为创作素材,寺岛向漫画家讲述了一个可怕的故事。《疯人院》是一个让男孩唐·格雷斯的动画制作创造奇迹的故事。不仅是日本,冰岛也是冰火两重天的国家。就读初中的女孩Kikawa Toshiko(由Yu Cangi配音)因父母离婚而转学到石竹森学院。让她有点沮丧的是,她的同学们用诡异的眼神看着她,甚至与她保持着尊重的距离。