一个名叫井上凡（泽村一树饰演）的男人，有着独特的个性和想法，令人费解，他傻笑着，脸上有着黑暗而疯狂的表情。他有丰富的知识、敏锐的洞察力和强大的战斗技巧。他看起来像一个粉丝，但事实上，他是一名前精英警官，特别擅长潜入和搜查。
一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
杰森·伯恩事件引发了连锁反应，Treadstone计划和中央情报局利用药物管制加强特工的做法在报纸上公开，导致背后的人坐立不安。为了防止失去一切的情况，中央情报局高层决定暂停该计划，并将相关特工和科学家从行动中清除。
