但有一天，罗马尼亚混血女孩Lilith Kishimoto突然搬进了“黎明教育园”，让鑫泰的生活发生了翻天覆地的变化。事实证明，新太不仅是一名吸血鬼猎人，还是雷蒙德家族（最著名的吸血鬼猎人）和莉莉丝的唯一继承人，莉莉丝身份充满神秘色彩。他们的命运将使他们做出一个残酷的选择。
邪恶的弗利萨利用赛亚人持续实现着他称霸宇宙的野心，但是不断壮大的赛亚人也让他心中升起隐隐不安。最终，弗利萨率领大军突袭贝吉塔行星，孙悟空的爸爸巴达克孤军奋战，最终寡不敌众，和贝吉塔行星一同卷入弗利萨的毁灭之火中。
三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。 但三村一家由此失去 了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟，强迫加世委身于他。新之丞得知后，无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。
