卷毛是因为意外杀死了多次侵犯他的变态老师而被送到这里的,从此噩梦随之而来,而小舞是一个偏执狂,脱离现实。有一天,可可和卷毛沿着医院的围墙走向外面的世界。教堂里的赞美诗声让他们停下脚步,从一位好心的牧师那里收到了一本《圣经》。柯利相信世界末日即将到来,而可可觉得自己死亡的那一刻代表了世界末日的真实。之后,三人再次爬上医院的围墙,一起去等待世界末日。
在星奏学院里,学生被分为两类,一类是就读于普通科的平凡学生,另一类是就读于音乐科的能够看见音乐精灵的演奏天才。在一次偶然中,普通科的日野香穗子(高木礼子 配音)撞见了音乐精灵莉莉(水桥香织 配音)。