一段深信“星星”存在的少年.鲁必奇与垃圾人.普佩,为了守护希望与梦想的冒险故事。父亲总是告诉鲁必奇,在与世隔绝、烟雾迷漫的烟囱小镇上空另一侧有著“星星的存在”,为了找出“真相”,鲁必奇与普佩展开一场大冒险。
在这个过程中,尤美逐渐对自行车产生了兴趣。森四季(渡边三宫配音)是优美班的一名老师,非常喜欢骑自行车。在四季的指引下,悠美进入了这个丰富多彩的新世界。体育运动高度发达的比嘉·夏海(藤原夏海配音)和性格非常天真、热爱摄影的年轻女士新仓东音(高松和美配音),以及志同道合的朋友,Yumi骑着自行车。
次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。 这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……