半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
大学一年级学生·都仓碧因机缘巧合而来到咖啡厅“Rainy Color”打工。 在那里，他遇到了冷酷的帅哥岩濑启一、举止轻率的樱木凉太、温柔又是女性杀手的“Rainy color”老板古贺紫苑、以及过于自由奔放的店主天见浩司。
正当他们三人无聊地躺在海滩上时，一个叫河原公爵（竹内直人饰演）的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店，心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报，三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天，在商店里，大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩（加藤罗莎饰演）。和大洋一样，茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。
