他们一再战胜来自人类灵魂深处的“噩梦”,完全包围了他们最珍视的城市、家人和朋友。这一天,美丽的女孩小美彦(斋藤千和配音)作为转校生来到了小圆的班级。小圆和她的同学们意外地发现,小美也是其中一个神奇的女孩。之后,五个神奇的女孩一起努力解决了噩梦带来的危机。他们的友谊很深,相处得很好,但小美对周围不断的冲突感到不安。有一天,她让杏子和她去风间野探索真相,但他们两个费了很大的劲,无法离开南原。小美终于意识到,她和她的朋友们似乎被人锁在了女巫的王国里。无尽的轮回和欲望滋生的幻觉使年轻女孩陷入了无尽的混乱深渊
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存,他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克(浅井加穗配音)、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒(佐佐木配音)、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德(木村龙宏配音)、萨巴诺克(佐藤敏夫也配音)强健的体魄和巨大的神经,以及铃木温和善良的性格,很快在学校交到了好朋友。
舞台是“绿色世界”中理性的象征,但它正受到“红色世界”中由本能支配的生命形式Nightfly O'Note的攻击和入侵。17岁时,主人公马黄明被任命为青年世界的研究员。