在美人鱼的世界里，有一条规则是，如果有人碰巧看到了他们的真身，除了结婚或杀死他们，别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng（小津美岛配音）的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan（桃井春子配音）的美人鱼救起。
被秘藏在基地中、伪装成战斗机的龙选中了桧曾根，并和她一起飞向天空。 就这样，搭乘“OTF（变态飞翔生命体）”的飞行要员， 成为了桧曾根的工作。 甚至能左右国家命运的龙， 究竟隐藏着怎样的秘密呢……。
女孩艾米（艾米·舒默，艾米·舒默饰）从小就被父亲教导婚姻是不现实的，一夫一妻制是不现实。当她长大后，她喜欢去酒吧。她一直在和不同的男人约会，但从未谈过恋爱。
