昭和8年(1933),日本出兵满洲里,脱离国际联盟,在国际上受到空前孤立;国内经济滑坡,人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派,皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡,不知人民疾苦和国家安危。
在意外救出在山脚下自杀的桂子(清水美纱饰)后,后者留在理发店报答他,并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后,他来到利根河附近工作,收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活,他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时,Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突,他必须回到监狱继续服刑,但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
在新赛季,当三运队参加B级战斗以晋级A级并选拔远征军时,它受到了近世界最大军事国家阿富特克拉的命令,其附属国家加洛普拉出现并对其总部发动了快速进攻。最高机密召集的边境精锐部队的交战拉开了帷幕。