虽然娜娜曾经发出警告,但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧(玉山铁二 饰)的诱惑,而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧,其作为自然引起周围人的不满,尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫(市川由衣 饰)。伸夫的赤诚与执着,对比巧的冷漠轻浮,终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情,全新的道路,这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
决心摧毁这个组织,以不可预测的能力和罕见的“大脑”能力作为武器,脑力之战的新时代开始了。
有一天,拥有“魔鬼因素”的魔鬼候选人春日新偶然遇到了其中一本《三位一体》,莉莉丝的魔法书《爱马仕》,并在那一刻被耀眼的光线包围。一个神秘的女孩出现在他面前。一个叫“Lilium”的女孩,她尊敬Xin和Lilith作为他们的父母。