两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
在“呼唤石头”一章中，夏目在森林中遇到了一个小怪物——“三美”。根据它的说法，她肩负着著名的“呼唤石头”的责任，并负责将这个拥有“岩石铁”神圣角色的怪物从睡梦中唤醒。然而，猫老师和怪物们觊觎完成任务后可以获得的葡萄酒奖励，并计划夺取召唤石的位置。夏目很担心三美，决心帮助她。可疑访客：田沼旁边出现了一位不可思议的客人。我每天都会出现在他身边，在离开前只对他说几句话。在得知客人的真实身份是怪物后，夏目非常担心天沼，但天沼自己也很喜欢与怪物交流。尽管怪物似乎没有作恶的意图，但Tannuma的身体逐渐衰弱。
为了救货车上的少女，善良的少年日和见日郎（大浦冬华 配音）不幸被从天而降的钢管砸中，送往医院抢救后死亡。被日朗救下的金发少女出现在了葬礼的现场，经历了一番令人瞠目结舌的神秘现象后，本已经了无生气的日郎居然重新张开了眼睛。
