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庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。

曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里，一个是来自四叶草魔法书的尤诺，他有着杰出的魔法和天赋，另一个是阿斯塔，他没有魔法值，但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。

滑鬼是带领百鬼夜行的怪物的将军。13岁的女亮芦笙（福山润配音）似乎是一个普通的中学生，他爱着同学的父母加奈（平野Aya配音）。但事实上，他拥有四分之一的怪物血统，是大怪物“滑头鬼”的孙子。