在Yamakini Kazuo Kato（三浦义弘饰演）的怂恿下，千元命令他的Oyu小组挑战村濑小组。Daiyo（北野武饰演）的猛烈攻击和Yamakini协会领导人（北村一郎饰演）的恶意战术导致村濑撤退，并迫使他退休。集团内部的业务也很容易被其他人接管。大朋友小组人才济济。若藤水野（Kippei Shiina饰）和干部Shihara（Kaase Liang饰）亲自主持在一个非洲国家的大使馆开设赌场，赚了很多钱。然而，形势不断变化，在一个早已抛弃传统仁义道德的帮派社会中，各种阴谋层出不穷，大朋友团体动荡不安
远在数千年前，冥界意图将魔爪伸向人间，由此和灵界之主阎王发生一场惨烈的战争，冥界之众最终战败，被封禁在宇宙的尽头。如今掌管冥界的夜魔带着徒众卷土重来，人界面临莫大的危机。 在这生死存亡的关头，幽助、桑原、藏马、飞影等人必须找到代表地、风、火、水、精灵的灵气门，以将能量输送给灵界，而夜魔却将能令盗向冥界。一场正邪之战就此拉开序幕……
两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
