一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
唯一不同的是，这两个人是一男一女，酒吧女招待不知道如何选择；一个神秘的男人告诉了他更神秘的母亲的故事，她富有，懂艺术，但实际上是个小偷。一天，在一位作家的住处，他偷了一次性接触，得到了他一生中最好的被盗物品，他的儿子；一位女士用朋友送的一份神秘礼物庆祝她的三十岁生日。直到被揭露的那一刻，她才意识到这是她仰慕已久的男人的身体；两个一年没见面的恋人又开始约会了。她们很不情愿，但无法忘记当时的和谐性爱。他们几乎错过了，最后，会议再次点燃了火花。。。一个美丽的夜晚，四个故事，四个精彩的性冒险。
年轻的女孩Saki沉浸在失明的痛苦中，两人绝望地拥抱在一起寻求安慰。这种禁忌的爱情能解决吗？
