“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形,黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽,两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。
故事发生在阿拉德历977年,巴隆(近藤隆 配音)因为受到了卡赞的诅咒而致使左手“鬼化”,成为了不详和灾祸的象征,因而遭到了村民的驱逐,被迫离开家乡。和附身在巨剑上的精灵罗克希(渡边明乃 配音)一起,巴隆踏上了旅途,希望能够找到解开诅咒的办法。
札幌で美容院を経営する百合子は、愛人の高校教師杉野と冬の旅に出た。彼女はこの旅を最後に杉野と別れるつもりだった。理由を問いつめる杉野に、彼女は妊娠していること、それが杉野への愛の終着点であることを述べたが、杉野は逆に百合子への愛をつのらせた。