其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
更让公鹿震惊的是，一个小婴儿在叔叔的体内出生了！叔叔告诉这只公鹿，他的名字叫Arandon（由Takagi配音），婴儿的名字叫Little Beru（由Maesuke Zecheng配音）。他们来自恶魔世界，这次旅行的目的是毁灭全人类！莫名其妙的是，这只公鹿与小贝鲁签订了成为小贝鲁父亲的合同，而这种颠覆性的变化让公鹿感到非常头疼。随后，身材火辣、性格火爆的恶魔女仆希露迪（伊藤静配音）来到了雄鹿的身边。一方面，他要与校园里的帮派团体作斗争，另一方面，还要照顾小贝鲁尴尬的性格。一个雄鹿父亲激动人心的温暖生活即将开始。
