古龙一路（古关宽之饰演）是一个贫穷的中年人，缺乏适当的工作，每天独自度过。事实上，一路上有一个叫二鹿的弟弟（龙田贤一饰演），但两人已经八年没有联系了。就在这一天，二鹿突然联系了他的哥哥，说他想回来，好像遇到了什么危险的事故。
从卡多当中现身的神秘存在亚哈库依·扎修尼纳，试图与人类进行接触。被卡多吸收的真道，接受了亚哈库依·扎修尼纳与人类之间的调停任务。另一方面，日本政府也将国际交涉官徭沙罗花作为代表送往现场。亚哈库依·扎修尼纳究竟是什么人？而他的目标又是什么？
故事发生在二十一世纪末，彼时，魔法早就已经不再仅存与神话和传说之中，而是同科学与超能力融合，成为了人尽皆知的存在。国家甚至成立了魔法大学附属第一高校，专门培养此方面的人才，以便更好的为国家效力。
