刑警加藤克刚被枪杀后,大友(北野武饰演)在韩国特工张会长(金田希南饰演)的保护下逃离了济州岛。这个远离日本武术界的极道,因为一件事,与华灵会的年轻派系华天(Pierre Long饰演)发生了冲突。
大一新生杜苍碧在一次偶然的机会来到“Rainy Color”咖啡店工作。在那里,他遇到了冷酷英俊的岩濑清一、匆匆忙忙的樱木龙田、温柔女性的“Rainy color”刺客店主高贺白也,以及过度自由奔放的店主田木宏。
洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……