故事发生在中世纪的日本，秋花（细谷和夫配音）是一个坚强、头脑简单的人，出生于一个武术家庭，肩负着继承“虚拟剑流”的责任。从小到大，严启华被培养成一把刀，这种不正常的教育方式使他走上了家庭杀戮的悲剧道路。
森山静树（新垣结衣饰演）和津崎广仓（吉本信诺饰演）之间的真实婚姻正在顺利进行。在日常生活的摩擦中，他们逐渐接受了彼此不同的生活步骤，他们的关系变得越来越亲密和和谐。在这个关键时刻，石莉意识到自己已经怀孕了。
作为帝国的王子，鲁鲁修为了建立一个人人平等的世界和妹妹娜娜丽的幸福世界，利用GEASS这一绝对服从的力量，带领黑骑士团向帝国宣战。他戴着假面具，化名ZERO，但在一年前的“东京决战”中被他的朋友朱雀击败，他的记忆被天皇抹去。现在，正在恢复记忆的路路修不仅需要面对帝国强大的军事力量，还需要面对虚伪的弟弟罗洛、失踪的妹妹娜娜丽、中国联盟不为人知的敌人和朋友，以及黑骑士的内部分裂。面对内忧外患，鲁鲁修踏上了GEASS权力的诅咒——国王的孤独之路。
