雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。
浩之和同班的清水彩子（高野久实 饰）正在交往，虽然彩子个性温柔又开朗，但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。 原果沙间（滨崎步 饰）饰班级里的“异类”，喜欢独来独往，她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时，修司再也无法压抑心中的感情，对浩之告白了，面对好友真诚的表白，浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了，浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。
