故事发生在1895年的巴黎。皮埃尔(尼尔斯·施奈德饰)是一位浪荡的诗人,也是一位臭名昭著的花花公子。亨利(本杰明·拉文,本杰明·拉文饰)是皮埃尔的好朋友。他们在导师Heidelia(阿米拉·卡萨尔饰演)的指导下一起学习诗歌。
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻,而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利(福山润 配音)在枢木朱雀(樱井孝宏 配音)的陪同下取得了前线指挥权,凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中,圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度(松风雅也 配音)躲在暗处,相机而动。对手一方,名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击,从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱,军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德(入野自由 配音)和蕾拉•玛露卡尔(坂本真绫 配音)等人因种种原因流落街头,他们遇到了一群奇怪的老太太,从而过上了几天难得的轻松生活,彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
《Union》是曾经风靡一时的多人在线角色扮演游戏,一支全部由小学生组成的名为“昴星团”的队伍是游戏中的霸主,所向披靡无人能敌。然而,一场事故的发生导致了小组中一名成员旭姬(大森日雅 配音)的死亡,导致昴星团解散,游戏也被迫下线。