故事开始于从美国转学的学生会长田村富美（西田富吉饰演）和Mashili（GACKT饰演）的会面。外表和气质都非同寻常，看似来自东京的美女实际上来自埼玉县。白梅对李明丽偷偷庇护埼玉的行为感到困惑，但忍不住被李明丽吸引了。渐渐地，这个故事发展成了东京和埼玉之间的斗争，甚至涉及隔壁的千叶
19世纪末，在繁荣的英国伦敦，莫拉蒂伯爵父母的儿子阿尔伯特对这个国家根深蒂固的阶级制度感到非常厌恶。在家里遇到了一对从孤儿院收养的兄弟后，他决定推动一项净化世界的宏伟计划。
为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材——天鱼，“七罪”来到了边境地区。在会议上发言的小猪鹰Meliodas上尉在寻找天空鱼的同时，飞向云层上方的天空世界“天空宫”。长着翅膀的“天一人”居住在天空宫。梅利奥达斯被误认为是一名年轻的Skywinger，他违反了规则并被监禁。天宫准备了一个仪式，以阻止被封印了3000年的邪恶恶魔的解放。但以“贝里昂”为首的强大魔族团体“黑六骑士”出现了，他们试图解锁封印并夺走天一人的生命。为了保护所有人不受他们残忍无情的手的伤害，梅利奥达斯和其他人与黑六骑士展开了激烈的战斗！
