在误打误撞中,耕平破坏了古堡的封印,他和叶月得以重获自由。 就这样,无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性,但叶月的善良和不谙世事打动了耕平,在她的身上,耕平仿佛看到了自己的影子。于是,耕平决定带领叶月,踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面,来路不明的敌人也接二连三的出现,在叶月和耕平的身上,究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢?
在开学的正式见面后,两人坠入了爱河,并一起品尝了禁果。不久之后,她遭到了洪的前女友孝子的报复,导致了悲剧的发生。美嘉伤心欲绝,洪的大力保护帮助美嘉克服了这一困难局面。很快,美嘉怀孕了,洪要求她生下孩子。两人会见了双方父母,洪磊真诚而坚决的要求得到了大家的理解。但悲剧再次发生,美嘉失去了她的孩子。更大的打击来自洪在高中二年级开学后提出分手。因为找不到确切的原因,美嘉等了很长时间才逐渐开始新的生活。她爱上了来自庆大的温柔男孩尤,并上了大学。一切似乎都在好转。那年圣诞节,你向美嘉求婚,但后来美嘉知道了洪一直在隐瞒悲伤的秘密。。。一切都碎了,美嘉知道她最喜欢的还是洪。
司波达也(中村悠一 配音)和妹妹司波深雪(早见沙织 配音)是魔法高校的新生,深雪是能力优秀的“花冠”,而达也则是作为其替补的二科生“杂草”。在学园中,兄妹两人结识了许多有趣的同伴们——个性大大咧咧不拘小节的千叶艾丽卡(内山夕实 配音)、文静胆小的柴田美月(佐藤聪美 配音)、正直勇敢的西城雷欧哈鲁特(寺岛拓笃 配音)、认真努力的吉田干比古(田丸笃志 配音),在学习的过程中,存在于学园之中的秘密也在逐渐揭晓。