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在日本室町时代中期，执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke（中井圭一饰演）为了实现自己的霸权，将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议，拿走了48个器官，包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。

人気作家あかほりさとるが原作に携わった同名コミックをアニメ化。アニメ会社XEBECの第1作でもある。このTV版は比較的シリアスな内容だったが、原作に近いエッチなノリのOVA版も発売。