这位恶魔国王没有选择与勇敢者开战，而是希望签订一份合同，将勇敢者作为自己的财产。面对一位勇敢的战士拒绝并要求决斗，恶魔国王冷静地分析了人类与恶魔族之间的实际情况，分析了当前社会秩序依赖于此的事实战争，并分析了一个事实，即即使在击败了魔王之后，也不可能从根本上解决这场战争的根源。恶魔国王本人希望有新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是战争的继续。在理解了为什么恶魔王需要他的帮助后，战士决定接受她的合同，帮助她实现自己的愿望。于是，勇者和妖王隐藏了他们的真实身份，开始以一个剑客和一个学者的名义改革世界。
吸血猫（小清水亚美 配音）一开始并不是吸血猫，它只是一只普通的，生命垂危的流浪猫，直到它遇见了一个银发的吸血鬼（立花慎之介 配音），它的命运就此改变，嘴里长出了尖牙，背上生出了翅膀，流浪猫以吸血猫的姿态获得了重生。
为了防止基德得手，女王身边布置大批保镖和警力。中森警官是日本警方的总代表，而他的女儿青子以及基德的真身快斗也同在这列火车之上。 眼看离预定时间越来越近，快斗却始终没有找到宝石真正的藏匿地点。与此同时，国际宝石大盗杰卡尔和罗丝也尾随前来，他们企图在基德得手之际趁火打劫。同在火车上的柯南从伪装成乘务员的罗丝身上看出蹊跷。一场宝石的攻防战随即展开……
