一起意外的发生令伊织陷入了困境,所幸得到了一贵和其好友寺谷(小伏伸之 配音)出手相助,才得以平安度过难关,伊织和一贵之间的关系也因此迎来了新的局面。就在两人距离越来越近之时,一贵久违的青梅竹马逸姬(中世明日香 配音)横插一足,对一贵发起了热烈的进攻,伊织因此误会了一贵真正的心意,在悲伤之中,她决心成全一贵和逸姬。
天生缺乏器官的白桂丸被扔进了河里,后来被医生的养父(原田芳雄饰演)救了下来。他制作了义眼、假肢和其他假肢来填充他缺失的身体,并被命名为白桂丸(由他的妻子木聪扮演)来抚养他。为了摆脱被诅咒的命运,重新获得身体的每一个部位,白鬼丸向拥有自己器官的48位魔神宣战,离开家,踏上了战争之旅。在寻找魔神的旅途中,白贵丸遇到了自称“大盗”的多罗罗(柴崎清饰演)。为了获得白贵丸手中的剑,多罗罗跟随他踏上了旅程。
半数居民都拥有特殊能力的街道,咲良田。在负责监视能力者的“管理局”管理下,居民过着和平的生活。“想要消去眼前之人的泪水”、“想要将声音传达给某人”。伴随着这种温柔而又细微的“愿望”,这条街道的能力诞生了。