在幕末的动乱时期,在这个危机的时代,开国论者草加十马(三木真一郎 配音)和德川幕府的幕臣秋月景一郎(森川智之 配音)相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加,而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。明治(智尊淳饰演)出生在一个宁静美丽的小村庄,所以她从小就向往这个繁华的大都市。长大后,明治加入了一家时尚公司,这可以说是实现了他的时尚梦想。表面上看,米姬是一个高大漂亮的女人,但实际上,米姬的生理性别是男性。是的,三木是一个“变性人”。