在该杂志对月红的报道之后,日本男孩令雄(冈田康夫饰演)和他的女朋友前往夏威夷岛,在岛北端的小村Konoka镇遇到了一家老式电影院。半年后,大学辍学的凌雄独自回到镇上,在电影院担任放映助理。
故事发生在名为“昊陵学园”的武术训练学校之中。拥有悲惨过去的九重透流(松冈祯丞 配音)带着满心的愤怒和抱负来到此处就读,希望能够在这里磨练技艺,变得强大替死去的妹妹报仇。
四处流浪的青年平野信(永瀬正敏 饰)在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美(大竹しのぶ 饰),平野为其所吸引,于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所,由名美及其丈夫土屋英树(室田日出男 饰)共同经营。