21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。他的新婚妻子秀珍与丈夫丰珍不同,他们越来越喜欢善良英俊的儿子泰浩。两人年龄相仿,相互理解,关系良好。冯珍越来越喜欢儿子泰浩和蔼可亲的女朋友,对丈夫的冷漠让秀珍越来越不安,但她越来越接近儿子泰浩