他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
时间是1975年,供职于日本东部航空(Eastern Airline)驻泰国分公司的东垣内丰(西島秀俊 饰)是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”,他在同事中人缘极好,上司樱田善次郎(加藤雅也 饰)也对他赞赏有加,生活中丰也即将和女友寻末光子(石田ゆり子 饰)完婚。正当如此春风得意时刻,丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子(中山美穂 饰)。仿佛被施以魔咒一般,丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色,忘却归路,几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知,丰也不得不选择与沓子分手,谁知这一分别便长达25年之久…… 本片根据辻仁成的恋爱小说改编。