“什么？……弟子？你在说什么？” “……您不记得了吗？” 八一对自己答应过的事情完全没有印象，却展开了与小学女生同居的生活。受到爱直率的热情影响，八一也逐渐取回险些丧失的热忱——
回到镰仓后不久，无辜的阿吉子被眼前经过的河童吓了一跳。起初，镰仓自古以来就是一个拥有强大恶魔光环的城市，怪物和鬼魂无所畏惧地出现；当地人并不感到惊讶，他们与其他人和平共处，尤其是和谐相处。开朗的秋子很快适应了这种新生活，接受了丈夫的怪癖，目睹了鬼魂和人类的纠缠，甚至接受了一个贫穷的上帝进入她的家。但正是这样一个善良的亚吉子被一个怪物伏击了。她失去了身体，以一种精神状态漂流到这个世界上，这相当于死亡，这是极其紧迫的
少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
