在一次即兴游泳比赛中,奈莎击败了她的同学岛田忠雄(由神田正惠配音)和安田洋介(由宫野正人配音)。之后,她承认自己喜欢Yosuke,并希望在烟花表演期间能和他一起玩。但Yosuke和Diandao后来卷入了与朋友关于烟花是圆形还是扁平的争论,他们同意当晚一起去某个地方见证。结果,Yosuke违背了他的承诺,也暗恋上了Naisha的经典方式,从而发现了女孩的秘密和想法。他为此责怪他的朋友,也渴望有时间回来欢迎最初的比赛。。。这部电影改编自岩井俊二的同名电视剧。
由于他们所在的波罗高中关闭,在新学期开始时,岛津(Kazuki Kazuki配音)和青梅竹马井上爱华(Kazuka Kazuwa配音),以及他们的朋友Chisaku Biyohei(Aiyi Maono配音)和Izuki Yoshio(Ryuta Kisaka配音)转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前,所有的人类都从海洋开始,大量的人痴迷于陆地上的生活,放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来,陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存,他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校,仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩,名叫木原Spin(石川杰人饰演)。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事