二楼的木制公寓“Sakura sho”静静地矗立在安静的住宅区。公寓经理浅子是一位年轻美丽的寡妇。
就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。
四处云游修行的绯牡丹阿龙(藤純子 饰),偶然在上州伊香保卷入一场博徒间的殴斗。阿龙出手干预,由此惹上了当地的黑帮久保田组。赌场内,阿龙和久保田组剑拔弩张,多得来自武州熊谷的结城组组长菊太郎(鶴田浩二 饰)挺身相助。