这部电影是由粉丝俱乐部丹凤制作的粉丝动画。幻想之地是一个独立存在于世界之外的美丽国家,怪物、人类、神和野兽生活在同一个天空和地球上,他们的关系和谐友好。
导演山本萨夫是日本电影界社会派大师,他试图通过五代一家的兴盛、衰落来完成一部日本军国主义的侵华战争史。社会大家庭,家庭小社会,五代家本身就参与了对中国的掠夺和侵略,描写这一家的发展变化自然可以举重若轻地体现出那段时间的日本侵华过程。
生活在人类和怪物之间忙碌的夏目,意外地在城市里与以前的同学团聚,从而回忆起被怪物纠缠的痛苦回忆。就在这时,夏目遇到了一个名叫Tsumura Ronglizhi的女人,她出现在了怪物的记忆中,这个怪物还给了她名字。