在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。故事发生在琦玉老师头发还没有掉光的时候,这一天身穿蓝色运动服的他在追捕偷东西的箭毒蛙怪人,谁知期间不慎刮坏了自己的裤子。万般无奈,在打败箭毒蛙之后,他带着破损的衣服求助于相识的和服店老板。