来日本学习手工制鞋的韩国青年Leon（崔珉起 饰）仿佛对周遭的一切都不感兴趣，他一门心思专注眼前的事，固守孤独而坦然随性。这一天，他在最喜欢的公园里邂逅了烂醉如泥的韩国女子宋娜（韩英惠 饰）。
炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。 艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。
为了打破这种局面，露露秀试图与尤菲米亚会面。对需要保护的东西做得很好的意识。GEASS的成本。一缕希望，伴随着一个漫长的奢望，被篡改了，逐渐加速了悲剧的发生--
