少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
然而，从小就事事追求完美的南宫寒在国外一次谈判后发生了一场小事故，而这场小事故成为了南宫寒未来人生道路上的转折点。杜曼宁（金博翰饰演）原本想给交往五年的男友一个惊喜，但后来变成了噩梦。被一个南宫汉清洗过，而这个南宫汉本不应该出现在自己的计划中。几年后，当她独自一人和儿子一起面试一家公司时，她意识到自己的老板韩楠和自己的儿子有点相似。这只是幻觉吗？
