总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。
KUSHAGARA：在街上，岸上的朋友遇到了一位名叫志士十五（森山Futurai饰演）的漫画家。十五告诉岸边的路边，他的编辑禁止他使用“KUSHAGARA”这个词“在漫画中，但没有告诉他这个词的真正含义。我真的很想知道‘十五’的含义，因为我的痴迷已经逐渐陷入疯狂。D.N.A：权敬祥的男朋友太郎（中村伦也饰演）6年前，他因一场车祸失去了记忆，直到今天才从车祸的阴影中完全恢复过来。有一天，他们在路上无意中遇到了一个推着婴儿车的女人，名叫Katsuhiro Masayi（高野工美饰演）。当她经过太郎身边时，一只手从婴儿车里伸出来抓住了他。
