居住在镰仓的大学教授曾宫周吉(笠志众 饰)早年丧偶,他与女儿纪子(原节子 饰)相依为命。纪子从小担负起家庭的重担,悉心照顾父亲的生活起居。转眼间,纪子已二十七岁,依旧待字闺中。
柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。
老大宋爱龄(杨紫琼饰)嫁给了孔祥熙(牛振华饰),老二宋庆龄(张曼玉饰)不顾父亲的反对追随革命家孙中山,老三宋美龄(吴薇薇饰)在蒋介石(吴兴国饰)的猛烈追求下成为了他的妻子,蒋介石先是革命家,后来又是叛徒,三人的命运开始在动荡的政治局势中起起落落,同时也是当时中国三位最重要人物的命运。