就读初中的女孩Kikawa Toshiko（由Yu Cangi配音）因父母离婚而转学到石竹森学院。让她有点沮丧的是，她的同学们用诡异的眼神看着她，甚至与她保持着尊重的距离。
执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。 此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……
有一天，一个困惑的年轻人Sakayama Takumi（Nayama Aung-hye配音），一个因伤无法实现棒球梦想的棒球运动员Tanazaki（Hosiya Kazuo配音），还有一个叫Sato Ieyasu（Tian Yumiya配音）的拉拉队队员Shun，他们四个人都被老师指定组成一个“区域交流会”，在那里他们将表演一部音乐剧。但班上大多数学生对此没有兴趣。在一片骚动中，顺突然开口说话，并承担了唱歌的任务。
