在阿修罗(叶云逸饰)和罗一(王晓峰饰)打开的魔法洞穴中,地狱使者、孔雀和瑞果与地狱之王展开了激烈的战斗。在战斗中,阿修罗意外身亡,于是孔雀带着阿修罗的尸体回到了西藏,希望他的主人能救她一命。后来,孔雀意外地得知,他和吉祥果是失散多年的兄弟,是世界上唯一能打败阎王的人。肩负着巨大的使命,孔雀和吉祥果踏上了旅程。
以朝鲜历史上著名暴君燕山君的统治为背景,告诉一位奸臣在国王面前伪装成忠臣,却扰乱了政治策划人的故事。他把皇帝视为傀儡,实际上是“国王中的国王”。
在一个夏天的日子里,红发女孩玛丽(Sugiuka配音)被送到夏洛特阿姨度假的乡村小屋。作为一个新人,玛丽对周围的一切都不太习惯,尤其是淘气的男孩彼得(由新木龙之介配音)故意反对她,这让玛丽非常不高兴。