宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。尽管漫画杂志的编辑町田佳子(吉川爱饰演)非常喜欢美丽的事物,但由于过于沉迷于工作,他将自己的外表打扮成了未成年人,以及他与化妆完美的时装店店员Suma Chou(石垣李光仁饰演)之间的爱情故事。