这对夫妇一次又一次地找不到对方,感到心碎。这只幸运的幼崽降落在宽阔的树叶上,在森林神的照顾下逐渐长大。小飞鼠开始学习飞行,但被鸟欺负了。它进行了反击,打败了嫉妒的小鸟。就在这时,伐木工又来到了森林里,所有的动物都灰心丧气。得知真相后,愤怒的小飞鼠决定教训这个无知的人类
在这里,一种被称为“Big Foot”的机械人十分流行,它可以被用作各个途径,年轻人们则更喜欢将它们运用到一种名为“BFB”的运动竞技比赛之中。 丹(下野紘 配音)是生活在罗林镇的平凡青年,和大部分人不同,丹对机械人的存在充满了厌恶,因为丹的妹妹可可(花泽香菜 配音)正是因为机械人而失去了双腿。一次偶然中,丹偶遇了一位名叫米兰达(伊藤静 配音)的少女,米兰达带领丹驾驶着Big Foot,在其中,丹找回了久违的快乐,并且对BFB运动产生了浓厚的兴趣。
就这样,阿智成为了学校乐队的一员,并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中,森山一直陪伴在他身边,支持和鼓励他。最终,乐队的表演取得了巨大成功,但与此同时,森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时,阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志,但他还是拒绝了。