故事发生在一个名为堕落之城的城市,它夹在天堂和地狱之间。这是一座充满危险和冒险的城市。最近几天,该市出现了以袭击市民为生的恶灵,这让市民感到焦虑和危险。
寒假期间,直子(岸本和子饰)和她的女儿锁南直美(平本龙子饰)正在去城外看望祖父的路上。一辆长途客车不小心撞上了悬崖。Naoko不幸去世,Naomi Suonami奇迹般地获救。当她醒来时,早乃美直呼父亲(小林薰饰演)的名字,说她就是直子。
故事发生在埃雷西亚的精灵学院,那里所有学习和继续教育的年轻女士都来自著名的背景。他们需要学习如何成为合格的精灵大使。丰造神人(由小川信配音)是一个普通的十六岁男孩。