有一天,三个拥有28万人口的市场突然打开了通往其境内未知世界的大门。从大门的另一端,被称为“附近的人”的怪物蜂拥而出。当人类惊慌失措时,他们发现地球上现有的武器对附近的人没有影响。
有一个漂亮的女人的身影,看着她凝视着远方。杉山被她孤独的表情深深吸引了。几天后,杉山无法抑制自己的好奇心,进入了这所舞蹈学校,开始学习社交舞蹈。他看到的那个女人就是这个舞蹈教室Kishikawa dance的老师。杉山逐渐爱上了舞蹈,并享受着它带来的快乐,还有青木(竹内直人饰演)和其他人。他们在指导下进行了舞蹈大会前的专项训练,舞蹈老师再次点燃了他们对舞蹈的热爱
此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼, 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子,其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿,两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰),无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记,可是椿对此一无所知,在美惨的推波助澜下,在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生,阿修罗城出现在了世人面前。