这部电影告诉了一个科幻故事，讲述了如何使用能够检测到人们杀人意图的设备，以及如何使用由思想粒子组成的“井”来探索事件真相
魔术——这不是传说或童话故事的产物，而是一种已经发展了近一个世纪的实用技术。今年春天，一名来自“魔术师”培训机构“魔法高中”的具有表演魔术能力的年轻女孩将被录取。一个美丽无瑕的优等生，她的名字叫“斯波申雪”。
被秘藏在基地中、伪装成战斗机的龙选中了桧曾根，并和她一起飞向天空。 就这样，搭乘“OTF（变态飞翔生命体）”的飞行要员， 成为了桧曾根的工作。 甚至能左右国家命运的龙， 究竟隐藏着怎样的秘密呢……。
