作为帝国的王子，鲁鲁修为了建立一个人人平等的世界和妹妹娜娜丽的幸福世界，利用GEASS这一绝对服从的力量，带领黑骑士团向帝国宣战。他戴着假面具，化名ZERO，但在一年前的“东京决战”中被他的朋友朱雀击败，他的记忆被天皇抹去。现在，正在恢复记忆的路路修不仅需要面对帝国强大的军事力量，还需要面对虚伪的弟弟罗洛、失踪的妹妹娜娜丽、中国联盟不为人知的敌人和朋友，以及黑骑士的内部分裂。面对内忧外患，鲁鲁修踏上了GEASS权力的诅咒——国王的孤独之路。
婚后五年，在某网络公司上班的髙野干夫（堺雅人 饰）和毫不卖座的漫画家妻子小晴（宮﨑あおい 饰）过着平静的生活。干夫为人纤细，一丝不苟，习惯每天早上做便当，按照不同日期搭配便当的奶酪和领带。
寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
