不例外的，小狼，黑钢，法伊以及小樱将操纵飞行器，围绕优胜奖品「羽毛」展开华丽的比赛。 初赛4人均通过，但比赛的时候出现意外。 第2话《三枚徽章》 复赛开始，通过抽签，小樱的运气很好得以首先出发。 由于有人故意破坏比赛以组织小狼等人取得羽毛，用心显得非常明显了。 法伊和部分npc先后退出比赛，小狼和龙王相撞，第2话即到此为止。 第3话《光荣的终点》 比赛到了最高潮，因为有人暗中捣鬼，剩下的选手已经不多，小樱在黑钢的帮助下一鼓作气冲向终点。 另一方面，退出的小狼等利用信号发射装置找到了幕后黑手。 每个平行的世界都有相同相貌的人，但是敌还是友，摆在4人众面前的将会是一个全新的难题。 个人推断，第2季的剧情将在这方面展开。 第4话《可悲的奇迹》 主角们回到了过去曾到过的世界，而此次的羽毛被嵌在一头大龙鼻子上的角里。 “死后是不能复活的，无论是谁都一样。”即使再一次有羽毛的力量也不会发生奇迹。 结尾部分有些煽情，对话还算比较感人的。 第5话《少年的决心》 众人降落在海里，没悬念的登上了一艘船。 这个世界中小狼遇见里同自己父亲有相同灵魂的人，不过他还小，还是个正太。 几乎可以说本话是小狼独有的，经历了亡灵岛事件后，正太决心长大后成为一名考古学家，也就是小狼他老爸做的事情了。虽然跑错了世界，但对于小狼而言则是段美好的回忆。 第6话《魔术师约会》 众人今次来到了一个魔法世界，人人都会使用魔法。 Chobits登场，控这个的同学们这集绝对不能错过。 法伊主角的一话，与叽的约会对于双方而言都是十分幸福的事情。 不过最后很遗憾，证明此行又是没有羽毛的世界。 第7话《阿修罗的由来》 这话其实我想说是标题党 众人来到的国度名为沙罗国，今次是两线剧情展开，小樱、小狼和摩可拿一组，黑钢与法伊一组。（小樱、摩可拿没有出战） 有两座石像，阿修罗和夜叉，被称为对立的两个神。可能是由于樱的力量，两座像有反应，天空也恐怖的开始裂开…… 第8话《永无止境的战争》 一开始没过几分钟摩可拿那就将四人带到另一个世界。 本话的画面极其华丽，红月，坐骑，再加上美的出神入化的阿修罗和夜叉王，至少我是被感动的一塌糊涂。 四人继续分两队，只不过从本话来看两者以敌人的姿态出现。 双方势均力敌，难怪被称为永无止境的战争了。 第9话《两种记忆》 两种记忆，心灵的记忆；身体的记忆。 阿修罗手刃夜叉王，从夜叉王的身体里浮现出小樱的羽毛。 剧情发生一定进展，BOSS处由于小樱一行人飞到预计之外的世界而开始产生忧虑；小狼则在战斗中隐约感受到了另外一个自己的存在。 第10话《穿越时空的思念》 阿修罗无法实现让夜叉王复活的愿望，于是请魔女使自己和夜叉王一同成为神灵，多么浪漫。 月之城崩塌，小狼一行人重新回到原来的世界…… 这时候发现与原来敌对的气氛截然相反，貌似一开始很难适应。 后来得知，魔女用力量将时间倒转，那边的变化导致了未来的变化，太强了。 有情人终成眷属，恩，祝福他们。 第11话.《画家摩可拿》 这话没什么好细说的，纯属恶搞。不过人物变成了Q版，很可爱。 值得一提的是再一次出现了youaremylove的bgm，感动到不行。 第12话《危险的道路》 众人刚到一个世界，原本打算还给樱的那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速驶来的大巴上。 四人乘坐RoadTrain前往追赶，中途曾有一次有机会夺回羽毛，可惜小狼被路牌挡道，还因此受了伤。 车上一老头大谈人生论、相遇论以及必然论，很有内涵。 最后小狼和黑钢准备力挑所谓的道路流氓。 第13话《欲始分离》 紧接上一话，摩托军团实力太弱，毫无悬念。 不要轻言放弃。 整话都等于在诠释这句话，羽毛顺利入手，一行的人又找回了自己的目标。 很温馨的结局，会有小小的感动。 第14话《黒钢》 …… 黑钢的过去。 比较悲的一话。 第15话《图书馆的秘密》 小狼和黑钢进行了简短的交流，内容当然是关于记忆方面的。 终于有羽毛情报，是在一本记忆之书的里面。小狼先前看的是复制版，而羽毛则在所谓的原版里。 对于取得书，由于交涉无用，所以只能用邪恶的方式啦，众人也通过了一些考验。 本话最后众人出现在小樱和小狼所在的世界--玖楼国。 第16话《望乡的远方》 开篇即youaremylove。整话里有很多精彩的bgm，令人热血沸腾。 羽毛顺利取得，虽然期间出现小狼被附体的情形，但出现时空转移，问题不大。 很好，法伊开始用魔法，众人脱出顺利。 之后，漫画版剧情和动画版剧情两线分化。
南枫（中原麻衣 配音）是一位活泼可爱的少女，她暗恋着名为结木摄（德本恭敏 配音）的男孩，然而，腼腆的她无法正视自己的感情，只能将这份爱意默默地埋藏在心底。
故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。
