在O（科琳·克莱里饰演）的心中，蕾妮（乌多·基尔饰演）的一切都是神圣而至高无上的，包括被蕾妮带到一座神秘的郊区别墅接受残酷的SM女孩训练。在那里，O像动物一样失去了所有的尊严，即使在这样一个黑暗的阴影下，每当他想起蕾妮，O仍然觉得生活充满了温暖和希望。散发出惊人的魅力，所有遇到她的男人都在黑暗中被她吸引，包括蕾妮的表妹史蒂文（安东尼·斯蒂尔饰演）。渐渐地，奥明白了这个邪恶世界的生存法则，也明白了他和蕾妮永远不可能结婚。利用她的美丽，她逐渐扩大了自己的地盘，直到所有男人都屈服于她的脚下。
故事发生在大陆历一六零四年，持续了三个世纪的漫长战争终于画上了终点，整片菲尔毕斯特大陆哀鸿遍野，满目疮痍。托鲁（间岛淳司 配音）和阿卡丽（原优子 配音）虽然没有血缘关系，却结为了义兄妹，两人相互扶持经历了残酷的战争，彼此之间结下了深深的羁绊。
