另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
放学后，在独里杜鹃台中学的教室里，项玉泰在笔记本上反复画着GRIDMAN。这个世界曾经是由一个年轻女孩创造和毁灭的。是GRIDMAN，一个来自另一个维度的超级特工，救了这个年轻人的心。这个女孩创造了有心灵的怪物，还有玉泰和其他人。
物理学家海因茨·施奈德谋杀案的主要嫌疑人爱丽丝被黑社会悬赏。女赏金猎人娜迪在墨西哥遇到了爱丽丝，但爱丽丝并不是来逮捕她的，而是应雇主的要求来保护她。爱丽丝要去南方的家乡，娜迪决定陪她一起旅行。
